На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их миссия — найти завод, добравшись до Харбина и наладив связь с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который в прошлом потерял семью из-за действий генерала Исимуры. Исимура командует заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты на людях с использованием химического оружия. Журавлёв сталкивается с Исимурой в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.