В 1920-е годы молодой врач вместе с неверной женой Китти отправляется в отдаленную китайскую деревню для борьбы с вспышкой холеры. Находясь в условиях кризиса и опасности, Китти поражается...

В маленькой западноафриканской стране Нинджана живет Морган Лифи, первый секретарь британского посольства. Молодой дипломат, обремененный обязанностями, вынужден погружаться в культуру и традиции...