Буфорд Пассер, шериф графства МакНейри, отдал службе три срока, борясь с преступностью. После трагической смерти своей жены, которая была убита, он ощутил полное бессилие перед лицом преступного...

Ирвинг Зисман, 86-летний старик, отправляется в путешествие по Америке вместе с восьмилетним Билли, который является его "внуком". В ходе их приключений Ирвинг вводит Билли в мир взрослой...