После многих приключений и путешествий по разным уголкам мира гусляр и купец Садко возвращается в родной Великий Новгород....

Никита Кожемяка и Булат Балагур, два отважных богатыря, бросают вызов могущественным войскам Кащея Бессмертного, защищая родные земли. Их главная цель — спасти Марью Моревну, захваченную коварным...