Кеша, молодой лоботряс и допризывник, не может удержаться на одном месте работы. Ему категорически не хочется становиться взрослым. Однажды его принимают на необычную работу — в детский сад, где он...

1948 год. Нина Левицкая, когда-то известная оперная певица, теперь мать четверых детей, живет в неизвестности о местонахождении своего мужа Александра, который пропал без вести почти год назад....